Cortometraje mexicano realizado con la colaboración de un equipo canadiense y cubano durante el Rally Kinomada en La Habana. Cuenta la historia de Félix, un chico tímido que vive cerca del mar y que, un día caminando por la playa, se encuentra a un joven inconsciente, desnudo, que parece haber naufragado. Félix se lo lleva a su casa para cuidar de él y pronto se dará cuenta que el misterioso joven tiene escamas en la espalda. Corto ganador del Premio del IMJUVE a Mejor Director Joven durante el 15º Festival Mix México, en 2011.