Cuenta la historia de Andrés, un joven delineante cuya pasión es dibujar, y Daniela, una chica que busca un ilustrador de cómic para las historias pornográficas que escribe.
Ambos entablan contacto a través de un anuncio de prensa y, poco a poco, se van sumergiendo en un juego telefónico en el que se entremezclan deseo, obsesión y secretos.